Tony Levin – Baixo
John Petrucci – Guitarra
Mike Portnoy – Bateria
Jordan Rudess – Teclado
1. "Acid Rain" 6:36
2. "Biaxident" 7:40
3. "914" 4:01
4. "Another Dimension" 9:50
5. "When the Water Breaks" 16:58
6. "Chewbacca" 13:35
7. "Liquid Dreams" 10:48
8. "Hourglass" 4:25
John Petrucci relata nas anotações do álbum que Hourglass foi composta e gravada de manhã, e com cordas velhas na guitarra.
O título de "When the Water Breaks" foi dado porque, quando o grupo estava escrevendo a parte central da música, John Petrucci foi avisado de que a bolsa de sua esposa grávida havia estourado. Há uma referência ao som do bebê na música, na parte em que o episódio aconteceu.
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